النفط:
- تتسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين في تراجع أسعار النفط الخام. ويقال إن الصين تمثل أكثر من 50% من نمو الطلب هذا العام
- ظهرت مخاوف بشأن الزيادات المحتملة في الإنتاج في إيران وفنزويلا. وهذه الدول لا تشارك في برنامج أوبك+ لخفض الإنتاج
- من المتوقع أن تتخذ إدارة بايدن إجراءات تهدف إلى رفع القيود المفروضة على واردات النفط الفنزويلي.
- في العام الماضي، عادت شيفرون إلى فنزويلا لتنفيذ مشاريع مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية. ومع ذلك، فإن أرباح المشروع المشترك تهدف إلى سداد الديون المستحقة على فنزويلا لشركة شيفرون
- من المتوقع أن تقرر المملكة العربية السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر أيضًا. وفي السابق، كان من المتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية بالإلغاء التدريجي للخفض الإضافي اعتبارًا من أكتوبر
- يعتقد أن هذا القرار مرتبط بنمو الإنتاج في الجزء الكردي من العراق، مما قد يؤثر على عجز السوق
- تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ العجز طوال النصف الثاني من العام نحو 1.7 مليون برميل يوميا في المتوسط
- يشير ستاندرد تشارترد إلى أن العجز يصل في أغسطس إلى 2.81 مليون برميل يوميا، لكن من المتوقع أن ينخفض إلى 2.43 مليون برميل يوميا في سبتمبر ثم ينخفض إلى 2 مليون برميل يوميا في الأشهر التالية. ويتوقع البنك أن ينخفض المخزون العالمي بمقدار 310 ملايين برميل بنهاية العام الحالي، وأن ينخفض بمقدار 94 مليون برميل في الربع الأول من العام المقبل (ما يعادل عجزا بنحو مليون برميل يوميا).
- يتوقع بنك ستاندرد تشارترد 93 دولارًا للبرميل لخام برنت في الربع الرابع من هذا العام
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجواليمكن العثور على مقاومة رئيسية للنفط على المدى القريب عند منطقة 81 دولارًا للبرميل، حيث تتقاطع المتوسطات المتحركة طويلة المدى. ويمكن العثور على مقاومة طويلة المدى عند منطقة 88 دولارًا للبرميل. المصدر: اكس ستيشن 5
الغاز الطبيعي:
- تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع العاملين في قطاع الغاز الأسترالي. وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا والولايات المتحدة رداً على ذلك
- تواصل أوروبا مشترياتها الجماعية من الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، مما يضمن إمدادات طويلة الأجل على الأقل حتى عام 2025. وحتى الآن أثبتت هذه المشتريات نجاحها، مما يسمح بملء الاحتياطيات بسرعة قبل موسم الشتاء المقبل من دون الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا. حاليًا، تبلغ سعة مرافق التخزين الأوروبية 91٪
- تستمر منصات حفر الغاز في الانخفاض. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضا قدره 6 منصات إلى مستوى 117، وهو أدنى مستوى في حوالي 1.5 سنة. وقد يشير هذا إلى أن الإنتاج الشتوي قد ينخفض إلى أقل من 100 مليار قدم مكعب يوميًا
- ارتفعت مخزونات الغاز في الولايات المتحدة بمقدار 35 مليار قدم مكعب وفقا لبيانات الأسبوع الماضي، وهو أعلى قليلا من التوقعات. ولا تزال المخزونات أعلى بكثير من مستويات العام السابق وأعلى من متوسط الخمس سنوات. ومع تجاوز المخزون الحالي 3000 مليار قدم مكعب، فإن المخاوف بشأن توافر الغاز خلال فصل الشتاء غير مرجحة
- من الناحية الفنية، يدخل الغاز في فترة من التماسك، والتي تحدث عادة في أوائل الخريف
اخترقت NATGAS القناة الصعودية في منتصف أغسطس وتختبر حاليًا دعمًا مهمًا عند منطقة 2.45 دولار. إذا رأينا اختراقًا للأسفل، فيمكن العثور على الدعم الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته عند منطقة 2.31 دولار، حيث يمكن العثور على ارتداد بنسبة 61.8% من الحركة الصعودية الأخيرة. المصدر: اكس ستيشن 5
الذهب:
- يظل الذهب في نهاية الشهر فوق مستوى 1900 دولار أمريكي للأونصة، مما قد يسمح بتقليل الخسائر في الشهر المقبل.
- عندما يتعلق الأمر بـ TNOTE، فقد ظهر تشكيل قاع مزدوج محتمل. إذا تحقق هذا النمط، فمن المفترض أن يوفر الدعم لانتعاش أسعار الذهب والمعادن الثمينة الأخرى
- في نهاية شهر سبتمبر، سيتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا بشأن أسعار الفائدة. ويمكن الحصول على أولى المؤشرات المهمة حول القرار المرتقب خلال ندوة جاكسون هول التي تبدأ اليوم (24 أغسطس 2023).
- يتوقع عدد متزايد من البنوك والمؤسسات المالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم وأن يبقيها عند هذا المستوى على الأقل حتى منتصف العام المقبل.
يستمر الذهب في الانخفاض هذا الشهر لكن المشترين تمكنوا من الدفاع عن منطقة 1900 دولار للأونصة. تجدر الإشارة إلى أن عمليات التراجع جاءت بعد محاولتين سابقتين لاختراق علامة 2000 دولار. المصدر: اكس ستيشن 5
كاكاو:
- وفقا لبيانات ICE، انخفضت مخزونات الكاكاو لمدة 12 أسبوعا على التوالي. انخفضت المخزونات بنحو 15% عما كانت عليه قبل عام، ويرجع ذلك إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
- انخفضت مبيعات الكاكاو في ساحل العاج في موسم 2023/24 بنسبة 13.3% على أساس سنوي وسط توقعات بانخفاض الإنتاج
- تحد الهيئة التنظيمية أيضًا من بيع عقود الكاكاو في غانا بسبب عدم اليقين في الإنتاج للموسم الرئيسي القادم، الذي يبدأ في أكتوبر
- كان إنتاج الكاكاو لموسم 22/23 في غانا أقل بنسبة 25٪ مما كان متوقعا في البداية
- تتوقع شركة Marex Financial عجزًا في الكاكاو يبلغ حوالي 280 ألف طن، مما يؤدي إلى أدنى نسبة لمخزون الكاكاو إلى الاستهلاك منذ عام 1985، بنسبة 30٪.
- تشير Gepex، وهي مجموعة تصدير تضم أكبر 6 شركات لمعالجة الكاكاو في العالم، إلى أن المعالجة في الربع الثاني من عام 2023 زادت بنسبة 3% إلى 161,400 طن
- مع ذلك، شهدت أسعار الكاكاو انتكاسة كبيرة هذا الشهر، حيث وصلت سابقًا إلى أعلى مستوياتها منذ 12 عامًا. وأثار ارتفاع أسعار الكاكاو مخاوف بشأن الطلب على منتجات الشوكولاتة التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد خلال العامين الماضيين من التضخم المرتفع.
إذا أنهى مؤشر COCOA تداول هذا الشهر بالقرب من 3350 دولارًا أمريكيًا للطن، فسوف يظهر نمط هبوطي على الرسم البياني الشهري. من ناحية أخرى، إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من الحفاظ على السعر فوق المستوى المذكور أعلاه، فمن الممكن القيام بهجوم آخر على منطقة المقاومة 3500 - 3600. المصدر: اكس ستيشن 5
