الولايات المتحدة: وول ستريت في لحظة تردد، نتائج ربع سنوية من آي بي إم وأشباه الموصلات التايوانية وغيرها!

• افتتحت وول ستريت على انخفاض مع ظهور تقارير ربع سنوية جديدة
• النتائج الفصلية لـ Netflix و Tesla و TSMC و IBM و United Air
• أصبحت بلاكستون أول شركة استثمارات خاصة تدير تريليون دولار

افتتحت وول ستريت على انخفاض حيث يستوعب المستثمرون النتائج الفصلية الجديدة من الشركات. تراجع مؤشر SP500 بنسبة 0.08٪ إلى 4560 نقطة وناسداك 100 بنسبة 0.50٪ إلى 15750 نقطة.

من الأسواق

• أصبحت بلاكستون أول شركة أسهم خاصة تدير تريليون دولار ، على الرغم من التراجع في إبرام الصفقات الذي أثر على نتائج الربع الثاني ، مما تسبب في انخفاض الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة 39٪ إلى 1.2 مليار دولار.
• انخفضت العقود الآجلة في ناسداك استجابةً لأرباح التكنولوجيا غير المؤكدة.
• عوائد سندات الخزانة آخذة في الازدياد ، واليوان يقوى بعد تدخل بنك الشعب الصيني ، وأسعار النفط آخذة في الارتفاع مع استقرار الذهب والقمح في اليوم الثالث من المكاسب. في محاولة لتعزيز سوق العقارات المتعثر ، تفكر الصين في تخفيف قيود شراء المنازل في أكبر مدنها.
• يبدو من المرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في هذه الدورة والإبقاء عليها حتى نهاية العام ، مع انحسار التضخم. في حين أن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة لا تزال قائمة ، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن التوقعات بهذا قد انخفضت من 63٪ إلى 58٪.

يتم تداول US100 حاليًا عند 15830 نقطة ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.70 ٪ عن اليوم السابق. يعانق المؤشر عن كثب الخط العلوي للقناة الصاعدة ، والذي يشير تقليديًا إلى تصحيح قصير المدى محتمل بسبب ظروف ذروة الشراء المحتملة. قد يشير هذا إلى مرحلة التراجع أو التوحيد على المدى القريب حيث يتكيف السوق ويأخذ المشاركون الأرباح. على الرغم من هذه التوقعات الهبوطية ، من المحتمل أن يتغلب الزخم الصعودي القوي الذي شهده المؤشر مؤخرًا على قوى التصحيح ، مما يسمح للمضاربين على الارتفاع بتحويل المد والجزر وإنهاء اليوم باللون الأخضر ، مما يقلل من خسائر اليوم. علاوة على ذلك ، فإن المؤشر على بعد 800 نقطة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق ، ويمكن أن تدفع دفعة من الثيران المؤشر نحو هذا المستوى النفسي الرئيسي.

مؤشر S&P 500 مصنّف حسب القطاع والصناعة. يشير الحجم إلى القيمة السوقية. نرى أن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة تكافح من أجل الحفاظ على النمو اليوم. ومع ذلك، تستمر القطاعات الأخرى مثل الأدوية والنفط والغاز في الارتفاع وهي في المنطقة الخضراء ، المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

• ارتفعت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز (UAL.US) بنسبة تصل إلى 3.8٪ بعد تضييق توقعات أرباح السهم المعدلة للعام بأكمله ، متجاوزة بذلك تقديرات وول ستريت. تأتي التوقعات المرتفعة والأرباح الأعلى من المتوقع للربع القادم استجابة للطلب المتزايد على السفر الدولي والأسعار القوية. استفادت شركة الطيران من التحول في الطلب على السفر من المحلي إلى الدولي ، مرددًا اتجاهًا عالميًا مع خروج الصناعة من أسوأ آثار الوباء. تضمنت نتائج الربع الثاني معدل ربحية السهم المعدل 5.03 دولار أمريكي مقابل 3.99 دولار أمريكي ، مع وصول الإيرادات التشغيلية إلى 14.18 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 17٪ على أساس سنوي ، متجاوزة التقديرات البالغة 13.9 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك ، انخفضت عائدات الشحن بنسبة 37٪ على أساس سنوي. بالنظر إلى المستقبل ، تقدر ربحية السهم المعدلة في يونايتد بما يتراوح بين 11 دولارًا و 12 دولارًا للعام بأكمله ، أعلى من تقدير الإجماع البالغ 9.80 دولارًا. أعرب المحللون ، بما في ذلك Helane Becker من TD Cowen وستيفن ترينت من Citi ، عن تفاؤلهم ، وأقروا بالمفاجأة الإيجابية في النتائج وأشادوا بإدارة أسطول الشركة الفعالة في مرحلة ما بعد الوباء.
• تراجعت الأسهم الأمريكية في Taiwan Semiconductor (TSM.US) ، صانع الرقائق الرئيسي لشركة Apple و Nvidia ، بنسبة 4.6٪ بعد أن خفضت الشركة توقعات إيراداتها السنوية وأجلت بدء الإنتاج في مشروعها الرائد في أريزونا إلى عام 2025. تقترح بلومبرج إنتليجنس أن الهدف المنقح يشير إلى انخفاض أكثر حدة من المتوقع في رقائق الهواتف الذكية والطلب على أجهزة الهاتف في السوق النهائية ، والذي تفاقم بسبب تدهور ظروف الاقتصاد الكلي ، لا سيما في الصين. على الرغم من التخفيض الثالث في توقعات الإيرادات لهذه الدورة ، والذي قد يخيب آمال بعض المستثمرين ، يحافظ المحللون على تصنيف "شراء" ، ويتوقعون أن يؤدي الافتقار إلى إعادة بناء المخزون إلى تهيئة الشركة لتحقيق نمو قوي في عام 2024.
• ارتفعت أسهم شركة International Business Machines (IBM.US) بنسبة 2.6٪ بعد نتائج الربع الثاني التي جاءت مخالفة قليلاً لتوقعات الإيرادات ، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. على الرغم من ذلك ، وجد المحللون بشكل عام النتائج أفضل من المتوقع ، على الرغم من أنهم لاحظوا بعض الضعف في أعمال الاستشارات والبنية التحتية لشركة IBM. كان تعليق المحللين متفائلاً بشكل عام ، حيث توقع بنك أوف أمريكا استمرار النمو وتحسن التدفق النقدي الحر ، جنبًا إلى جنب مع بي إم أو كابيتال ماركتس وإيفركور آي إس آي للتعبير عن قناعة متزايدة في تقديرات اجتماعات شركة آي بي إم. وجاءت إيرادات الشركة عند 15.48 مليار دولار ، أي أقل بقليل من التقديرات ، مع تفوق عائدات البرمجيات في الأداء وتأخر إيرادات البنية التحتية عن التوقعات. حافظت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله ، حيث توقعت نمو الإيرادات من 3٪ إلى 5٪ بالعملة الثابتة والتدفق النقدي الحر بحوالي 10.5 مليار دولار. سلط الرئيس التنفيذي آرفيند كريشنا الضوء على حلول الذكاء الاصطناعي لشركة آي بي إم ، وأكد المدير المالي جيمس كافانو على النمو في البرمجيات والاستشارات.
• تتوقع مجموعة أمريكان إيرلاينز (AAL.US) أن تتماشى أرباح الربع الثالث مع توقعات وول ستريت ، وهي توقعات قللت من تفاؤل المستثمرين ، على الرغم من زيادة السفر الجوي التي عززت شركات الطيران الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. تقدم التوقعات منظورًا واقعيًا بعد تقارير مشجعة من United Airlines و Delta Air Lines. تستفيد شركات الطيران الأمريكية الكبيرة من عودة ظهور السفر العالمي ، وخاصة إلى أوروبا ، مع تخفيف القيود المرتبطة بالوباء واستقرار الطلب المحلي. بينما تراجعت أسهم أمريكان إيرلاينز بنسبة 3.8٪ ، ارتفع سهم الشركة بنسبة 46٪ هذا العام ، مما يجعلها ثاني أفضل أداء في مؤشر ستاندرد آند بورز لأكبر خمس شركات طيران أمريكية. على الرغم من تجاوز التقديرات في نتائج الربع الثاني وتحسين توقعات العام بأكمله ، كانت استجابة المستثمرين فاترة. تواجه شركة أمريكان إيرلاينز أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن عقد الطيار القادم ، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى وضعها المالي