Denní shrnutí: Medvědi se opět pokoušejí převzít kontrolu na Wall Street

• Nálada na evropské seanci byla smíšená, DAX uzavřel beze změny, FTSE posílil o téměř 0,5 % a CAC40 vzrostl o 0,1 %. Polský bluechipsový benchmark WIG20 se vyšplhal na 2120 bodů a připsal si 1,8% zisk, čímž prodloužil svou růstovou sérii po polských volbách. Analytici Morgan Stanley poukázali na atraktivní ocenění polských akcií
• Banka JP Morgan zvýšila odhad růstu reálného HDP USA ve třetím čtvrtletí na 4,3 % z předchozích 3,5 %. Výnos dvouletých státních dluhopisů dnes vzrostl o 10 bazických bodů na 5,199 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2006.
• Nasdaq100 dnes klesá o více než 0,6 %. Indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average ztrácejí 0,3 %. VIX maže poklesy opět se obchoduje na úrovni téměř 3,2 % plus.
• Maloobchodní tržby dopadly nad odhady a dosáhly 0,7 % m/m oproti 0,3 % m/m odhadům a 0,6 % dříve. Základní hodnota vzrostla o 0,6 % oproti 0,2% prognózám a 0,6 % dříve. Průmyslová výroba v USA v září dosáhla 0,3 % m/m oproti 0 % odhadům a 0,4 % dříve.
• Silná makrodata z USA podpořila obavy z dalšího zvyšování sazeb Fedu. Zároveň index výstavby domů NAHB dopadl pod očekávání na úrovni 40 vs. 44 oček. a 45 dříve.
• USA sníží vývoz čipů umělé inteligence do Číny. V návaznosti na tuto zprávu dnes akcie Nvidie klesly o 5,2 %, přestože společnost uvedla, že v nejbližší době to nebude mít negativní dopad na její podnikání a výsledky.
• Thomas Barkin z Fedu signalizoval, že současná politika Fedu je restriktivní a že dezinflační trendy pokračují i přes nedávné vyšší hodnoty inflace. Barkin zároveň hovořil o možnosti změny politiky v důsledku ekonomických otřesů po válce na Blízkém východě.
• Podle deníku Washington Post vyšle americká armáda do Izraele námořní pěchotu. Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že přibližně 2 000 příslušníků americké armády je v pohotovosti, ale v tuto chvíli nebylo o nasazení rozhodnuto.
• Kanadská inflace CPI za září se ukázala být nižší, a to na úrovni 3,8 % y/y oproti 4% prognóze a 4 % dříve. Na meziměsíční bázi klesla o 0,1 % oproti odhadům ve výši 0,4 %. V důsledku toho investoři snížili očekávání dalšího zvýšení sazeb Bank of Canada;
• Ropa dnes ztrácí 0,7 %, což může být známkou toho, že investory méně znepokojuje konflikt mezi Izraelem a Hamásem a prozatím neočekávají jeho další eskalaci;
• Bank of America vidí zpomalení výdajů zákazníků, ale banka očekává nulové ztráty z cenných papírů držených do splatnosti. Zisk za třetí čtvrtletí byl vyšší, než se očekávalo, a akcie banky se dnes obchodují o 3 % výše
• Goldman Sachs po zprávě za 3. čtvrtletí ztrácí 1,5 % - zisk na akcii se meziročně snížil o 33 %. Generální ředitel banky Solomon hovořil o změkčení spotřebitelských obchodů ze strany generálních ředitelů a signalizoval negativní dopad zpřísnění v následujících čtyřech čtvrtletích
• USDIDX zároveň vymazal počáteční zisky a aktuálně se obchoduje o 0,07 % výše. EURUSD dnes posiluje o 0,1 %, přičemž býci na eurodolaru dnes prolomili hlavní úroveň odporu na úrovni 1,06.
• Bitcoin se stále obchoduje na úrovni 28 400 USD. Zítra má SEC druhou lhůtu na rozhodnutí o fondu BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF.

Úroveň 1720 bodů se na US2000 ukázala jako silná podpora. Ceny v současnosti po odrazu bojují s průměrem EMA100. V případě jejího trvalého býčího proražení by se za další hlavní rezistence měly považovat úrovně 1800 a 1820 bodů. Zdroj: xStation5 Zdroj: xStation5