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Cosa farà la Banca del Giappone?

15:26 30 ottobre 2023

La Banca del Giappone dovrebbe annunciare la sua decisione di politica monetaria durante la prossima sessione dell'Asia-Pacifico. La tempistica è incerta, ma di solito l'annuncio viene fatto intorno alle 3:00 del mattino GMT. Non si prevede che la Banca modifichi il livello dei tassi di interesse, ma ciò non significa che non farà alcuna mossa.

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Nella riunione di domani, la Banca del Giappone dovrebbe mantenere invariato il tasso di interesse principale a -0,10%. Questa è l'opinione degli economisti intervistati da Bloomberg e Reuters, nonché dei prezzi sui mercati monetari. Gli swap quotano solo il 15% di possibilità di un rialzo dei tassi di 10 punti base. Il primo rialzo completo è attualmente previsto per marzo 2024. È sempre più diffusa la sensazione che la Banca del Giappone possa decidere di fare un passo più veloce. Tuttavia, sebbene sia improbabile un rialzo dei tassi nella prossima riunione, la Banca del Giappone potrebbe annunciare altre azioni.

Fonte: Bloomberg Finance LP

I rendimenti continuano a salire

L'aumento dei rendimenti è visibile in tutto il mondo e il Giappone non fa eccezione. La Banca del Giappone ha mantenuto un obiettivo dello 0% sui rendimenti governativi a 10 anni con una banda di tolleranza di 50 punti base. Tuttavia, il continuo aumento dei rendimenti ha indotto la BoJ ad allentare la banda di tolleranza e a consentire deviazioni al rialzo fino a 100 punti base. Attualmente il rendimento a 10 anni è leggermente inferiore allo 0,90%. Mantenere una banda di tolleranza di questo tipo in un contesto di rendimenti in crescita è costoso e non si può escludere che venga ulteriormente allentata per consentire ai rendimenti a lungo termine di salire oltre l'1%.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Uno sguardo al JPY

Lo yen giapponese è stato recentemente sotto pressione. L'USDJPY è scambiato vicino a 150,00 - un livello che è stato associato agli interventi della Banca del Giappone. I test di questo livello sono stati accolti con rapide inversioni di tendenza in passato, quindi potrebbe essere un buon punto per un pullback. Una sorpresa da parte della Banca del Giappone, ad esempio un allentamento della banda di oscillazione dei rendimenti, dovrebbe essere positiva per lo JPY, soprattutto se accompagnata da un orientamento favorevole ai tassi. In questo scenario, l'USDJPY potrebbe subire un forte pullback dai livelli attuali verso il limite inferiore del canale. D'altro canto, l'assenza di un messaggio di orientamento favorevole potrebbe innescare la debolezza dello JPY, con la coppia che si spingerebbe al di sopra dell'area di 150,00.

Fonte: xStation5

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