US Open: Wall Street apre in rialzo dopo il rapporto NFP!

• Wall Street apre in rialzo dopo il rapporto NFP
• I posti di lavoro non agricoli sono aumentati di 187.000 unità a luglio
• Amazon in rialzo del 9% 

Gli investitori hanno reagito positivamente a un rapporto di lavoro misto con Wall Street che ha registrato un'inversione rispetto alle tendenze recenti. Le azioni sono in rialzo con l'S&P 500 che ha interrotto un calo di tre giorni, salendo dello 0,11% e il Nasdaq è salito dello 0,07%. Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury a 10 anni sono scesi di sette punti base al 4,1%, dal livello più alto da novembre. Il dollaro si è indebolito anche nei confronti di tutti i suoi omologhi dei mercati principali. Questa reazione è arrivata quando gli operatori hanno visto un'opportunità per invertire le mosse della settimana, con i dati misti del mercato del lavoro che hanno lasciato le aspettative sulle prospettive per la politica della Federal Reserve sostanzialmente invariate.

Il rapporto sul mercato del lavoro statunitense di luglio ha presentato un quadro complesso, che porta a interpretazioni contrastanti. Le buste paga non agricole sono aumentate di 187.000, un po' meno del previsto e inferiore alla soglia di 200.000 per la prima volta da dicembre 2020. D'altra parte, le retribuzioni orarie medie sono aumentate dello 0,4% da giugno e del 4,4% rispetto all'anno precedente, entrambi più forti del previsto e il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%. Questi dati hanno segnalato sia un indebolimento della crescita dell'occupazione sia un solido aumento dei salari. Diversi economisti hanno commentato le implicazioni, indicando che la Fed potrebbe fermarsi alla prossima riunione di metà settembre a causa del rallentamento del mercato del lavoro. Tuttavia, altri hanno sottolineato che il rapporto non è stato un punto di svolta e che ulteriori aumenti dei tassi sui fondi federali potrebbero essere ancora possibili entro la fine dell'anno sulla base dei dati in arrivo.

L'indice CFD SP500 (US500) è attualmente scambiato a 4530, segnando un aumento del +0,15% per la giornata. Questa tendenza al rialzo arriva in reazione a un rapporto NFP misto, spingendo il mercato a reagire positivamente e ad aprire più in alto, interrompendo una serie di cali di quattro giorni.

Tuttavia, una divergenza ribassista sul MACD indica un potenziale rallentamento dello slancio rialzista, segno che il movimento al rialzo potrebbe non essere sostenuto a lungo. Gli operatori dovrebbero tenere d'occhio il prossimo livello di supporto a 4500, un movimento oltre potrebbe segnalare un'ulteriore correzione. Il livello di resistenza da tenere d'occhio si trova a 4560 punti. Questo potrebbe essere testato se l'attuale sentimento positivo continua. Nel complesso, i segnali contrastanti provenienti dagli indicatori tecnici raccomandano un approccio prudente all'indice US500 in questo frangente.

Notizie dalle aziende:
 

• Le azioni di Apple (AAPL.US) sono scese del 3,15% riflettendo le preoccupazioni per un potenziale rallentamento della domanda di iPad e Mac in quello che è tipicamente un trimestre difficile per l'azienda. Nonostante le entrate complessive per il terzo trimestre siano in linea con le aspettative di 81,80 miliardi di dollari, con un calo dell'1,4% su base annua, alcuni segmenti come le entrate dell'iPad sono diminuite di un significativo 20%. Le prospettive della società per il quarto trimestre, insieme al declassamento di Apple da Rosenblatt Securities a neutrale rispetto all'acquisto, hanno alimentato le preoccupazioni per una fase lenta per il gigante tecnologico. Sebbene alcuni analisti rimangano ottimisti, indicando i punti di forza nei servizi e il previsto rilascio della serie iPhone 15, i risultati contrastanti del trimestre e le incertezze sul futuro successo del prodotto lasciano gli investitori cauti.
• I risultati del secondo trimestre di Amazon (AMZN.US) hanno portato a un aumento del 10,2% del prezzo delle sue azioni nel trading pre-mercato negli Stati Uniti, superando le aspettative con una previsione positiva che ha suscitato ottimismo. Gli utili hanno mostrato segni di stabilizzazione nel business del cloud computing di Amazon, AWS, con gli analisti che si aspettano che la crescita riprenda e migliorino le valutazioni e i target di prezzo. La società ha registrato un fatturato netto di 134,38 miliardi di dollari, un aumento dell'11% su base annua, con un fatturato netto di AWS pari a 22,14 miliardi di dollari, in aumento del 12%. Oltre ai miglioramenti nell'efficienza operativa nella rete di distribuzione e alle prospettive ottimistiche del management, Amazon ha fornito una previsione per il terzo trimestre, prevedendo vendite nette comprese tra $ 138,0 miliardi e $ 143,0 miliardi. Questa forte performance sembra aver alleviato le preoccupazioni passate per quanto riguarda la crescita, in particolare in AWS, e riflette uno slancio positivo sia nel settore retail che in quello cloud.
• Airbnb (ABNB.US) è in rialzo dell'1,20% dopo che i risultati del secondo trimestre hanno superato le aspettative. Il fatturato del trimestre è stato di 2,48 miliardi di dollari, un aumento del 18% su base annua, superando le stime di 2,42 miliardi di dollari. Sebbene i 115,1 milioni di notti ed esperienze prenotate abbiano segnato un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, è stato il tasso di crescita più lento dalla pandemia ed è stato inferiore ai 117,8 milioni di notti previsti. Gli analisti hanno considerato i risultati complessivamente solidi, riconoscendo le migliori prenotazioni lorde ed evidenziando un rallentamento nella crescita dei pernottamenti. Nonostante alcune preoccupazioni, le previsioni del terzo trimestre vedono entrate comprese tra $ 3,3 miliardi e $ 3,4 miliardi, superando la stima del consenso di Bloomberg di $ 3,22 miliardi e riflettendo un trend positivo in corso per l'azienda.

Airbnb (ABNB.US), Grafico H1, fonte xStation 5

• Cloudflare (NET.US), la società di sicurezza informatica, ha visto le sue azioni salire di oltre il 9,5% dopo l'annuncio degli utili del secondo trimestre che hanno superato le aspettative di Wall Street. Nonostante abbia registrato una perdita di 94,5 milioni di dollari o 28 centesimi per azione, l'utile netto rettificato è stato di 10 centesimi per azione, rispetto al pareggio nello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono aumentati a $ 308,5 milioni da $ 234,5 milioni, battendo la previsione degli analisti di $ 305,6 milioni. Inoltre, le prospettive di Cloudflare per il terzo trimestre e l'intero anno hanno superato le stime, con il CEO che ha espresso fiducia nel posizionamento dell'azienda per diventare un leader nell'inferenza AI.

Cloudflare (NET.US), Grafico H1, Fonte xStation 5