Resumen diario: El ISM pone a los mercados con ánimo Hawkish.

• Los índices de Wall Street iniciaron la negociación de hoy a la baja, con caídas que se profundizaron más tarde después de la publicación de los datos del ISM de servicios para agosto. El S&P 500 opera alrededor de un 0.9% más bajo, el Nasdaq cae un 1.2% y el Dow Jones cae un 0.7%. El índice de pequeña capitalización Russell 2000 cae un 0.6%.

• El índice ISM de servicios de EE.UU. saltó inesperadamente de 52.7 a 54.5 (exp. 52.5), con fuertes ganancias en los subíndices de Precios Pagados, Empleo y Nuevos Pedidos.

• La superación del ISM llevó a un aumento en las apuestas alcistas de la Fed, con los mercados monetarios ahora viendo una probabilidad de alrededor del 50% de un aumento de los tipos de interés de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre de 2023.

• Los índices de los mercados de valores europeos terminaron la negociación de hoy a la baja. El DAX alemán y el FTSE 100 del Reino Unido cayeron alrededor de un 0.2%, el CAC40 francés bajó más de un 0.8% mientras que el FTSE MIB italiano se desplomó un 1.5%.

• El Banco de Canadá mantuvo los tipos de interés sin cambios en la reunión de hoy, en línea con las expectativas del mercado. El tipo de interés principal se mantuvo en el 5.00%, después de dos aumentos de tipos de 25 puntos básicos en junio y julio.

• El miembro del BCE, Visco, dijo que el Banco Central Europeo está cerca del nivel donde se pueden detener los aumentos de los tipos de interés.

• El miembro del BCE, Kazimir, dijo que la opción preferida sería aumentar los tipos en 25 puntos básicos la próxima semana.

• El zloty polaco (PLN) se desplomó después de que el Banco Nacional de Polonia realizó un recorte de los tipos de interés de 75 puntos básicos, empujando el tipo de interés principal desde el 6.75% hasta el 6.00%. El mercado esperaba un recorte de 25 puntos básicos al 6.50%.

• La balanza comercial de EE.UU. para julio se situó en -$65.0 mil millones (exp. -$68.0 mil millones).

• Las ventas minoristas de la zona euro cayeron un 0.2% MoM en julio (exp. 0.2% MoM).

• LVMH sugirió que el gasto de lujo en los EE.UU. durante este trimestre es mucho menor.

• La economía australiana se expandió un 0.4% trimestral en el segundo trimestre de 2023 (exp. 0.3% trimestral).

• El petróleo sube más del 1% y el Brent se negocia por encima de los $91 por barril. Al mismo tiempo, el Gas Natural cae más del 2,3%

• Los metales preciosos están operando a la baja, el oro pierde 0,5% y la plata extiende las pérdidas al 1,5% a $23,15 por onza.

• El sentimiento de las criptomonedas siguen siendo débil con el Bitcoin en el nivel de 25,7000 y Solana pierde más del 4% a pesar de los comentarios positivos de Visa.

• AUD, JPY y USD son las monedas del G10 con mejor rendimiento, mientras que GBP y CHF son las que más rezagan.

El par USD/PLN sube un 1.5% hoy ya que el USD es respaldado por la superación del ISM de servicios y el PLN es arrastrado a la baja por un recorte masivo de tipos de interés. El par se negoció brevemente al nivel más alto desde abril de 2023 pero ha devuelto parte de las subidas. Fuente: xStation5.